شركة “أرامكو السعودية” تجمع 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك في السوق الدولية

جمعت شركة “أرامكو السعودية” 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك في السوق الدولية، في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ عام 2021.

وتضمن الطرح شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات. وتلقت الشركة طلبات تزيد عن 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك (ما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات).

وبينما يعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعتبر هذه المرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين حيث تقترض الحكومة والشركات المرتبطة بها لتنويع اقتصاد البلاد.

وبدأت عدة شركات ومؤسسات خليجية في إصدار أدوات دين دولية، ضمن موجة إصدارات تعد الأولى بعد تخفيض أسعار الفائدة الأميركية التي بدورها تقلص من تكلفة التمويل

وقالت مصادر إعلامية إن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع. وتم بيع الأجل الأقصر عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية بينما كانت الصكوك الأطول أجلا بزيادة 100 نقطة أساس.

وجمعت الشركة في يوليو الماضي 6 مليارات دولار من بيع سندات، وشملت شريحة مدتها 40 عاما .

وارتفع إصدار الصكوك هذا العام. وتتوقع وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” أن يصل حجم الصكوك العالمية إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مستويات عام 2023، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تدفق الصفقات من المملكة العربية السعودية.